Le marché de l'affacturage en France connaît une croissance soutenue et occupe une position dominante en Europe. En 2023, le secteur a enregistré une progression de 6,4% au premier semestre, confirmant sa dynamique positive des dernières années. La France se distingue comme le plus important marché d'affacturage en Europe et le deuxième au niveau mondial, derrière la Chine. Le volume annuel de factures transférées dépasse les 420 milliards d'euros, témoignant de l'adoption croissante de cette solution de financement par les entreprises françaises.
L’activité du marché de l'affacturage en France
Le marché de l'affacturage en France a connu une croissance notable ces dernières années, atteignant un volume annuel de factures transférées de 421,5 milliards d'euros en 2022, soit une progression de 15,5 % par rapport à 2021. Cette tendance s'est poursuivie au premier semestre 2023 avec une croissance de 6,4 %, bien que montrant des signes de décélération. La France se positionne comme le leader européen de l'affacturage, représentant 17,5 % du marché européen et 11 % du marché mondial, se classant ainsi en deuxième position derrière la Chine.
Cette position dominante est soutenue par une concentration du secteur, où moins d'une vingtaine d'acteurs opèrent, principalement des filiales spécialisées des grandes banques françaises. Les leaders du marché incluent Crédit Agricole Leasing & Factoring, BNP Paribas Factor, BPCE Factor, Société Générale Factoring et Crédit Mutuel Factoring, qui détiennent à eux seuls 75 % des parts de marché.
En 2023, environ 33 000 entreprises françaises ont eu recours à l'affacturage, cherchant à sécuriser leur trésorerie face à des retards de paiement moyens atteignant 12 jours. Toutefois, le marché a montré des signes de ralentissement, avec une croissance de seulement 1 % en 2023, totalisant 425,9 milliards d'euros de factures prises en charge. Cette décélération s'est confirmée au second semestre 2023 et s'est poursuivie en 2024 avec une baisse de production de 2,6 %.
Face à ces défis, les sociétés d'affacturage en France mettent l'accent sur la maîtrise des risques et l'innovation, en intégrant notamment l'intelligence artificielle et en s'adaptant aux nouvelles réglementations, telles que la facture électronique. Ces initiatives visent à optimiser les opérations et à maintenir l'attractivité de l'affacturage comme solution de financement pour les entreprises françaises.
Le marché de l'affacturage en France continue de se stabiliser en 2024, avec une croissance modérée, mais soutenue. Au troisième trimestre 2024, le montant des créances prises en charge par les sociétés d'affacturage atteint 103,1 milliards d'euros, marquant une augmentation de +4% par rapport à la même période en 2023. Cette progression intervient après une quasi-stagnation du secteur au premier semestre 2024 (+0,3%).
Sur les neuf premiers mois de l'année, l'activité des factors affiche une hausse de +1,5%, atteignant un volume de production cumulé de 314,1 milliards d'euros. L'évolution générale du marché de l'affacturage se stabilise progressivement, avec une production cumulée des quatre derniers trimestres évaluée à 424 milliards d'euros à fin septembre 2024, soit un volume annuel d'activité en recul de seulement -1,2% par rapport à 2023.
La France conserve ainsi sa position de leader en Europe sur le marché de l'affacturage, devant l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne. En effet, les deux tiers du chiffre d'affaires mondial de l'affacturage sont réalisés en Europe, soulignant l'importance de ce mode de financement dans le tissu économique européen. L'affacturage reste donc un outil essentiel pour la trésorerie des entreprises, malgré une légère contraction observée depuis 2020.
Par ailleurs, les sociétés d'affacturage poursuivent leurs efforts d'innovation et d'adaptation aux nouvelles réglementations, notamment la facturation électronique et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour une meilleure gestion des risques et des flux financiers.
Nombre d'entreprises ayant souscrit un contrat d'affacturage
Si l'on observe l'évolution du nombre d'entreprises ayant souscrit un contrat d'affacturage, c'est-à-dire en collaboration active avec un factor, on constate une forte progression jusqu'en 2017/2018, suivie d'un recul par la suite.
Nombre d'entreprises ayant un contrat d'affacturage
| Année | Nombre d'entreprises adhérentes | Évolution en nombre | Évolution en % |
|---|---|---|---|
| 2010 | 36 943 | +1 996 | +5,7% |
| 2011 | 38 935 | +1 992 | +5,4% |
| 2012 | 40 612 | +1 677 | +4,3% |
| 2013 | 40 561 | -51 | -0,1% |
| 2014 | 40 914 | +353 | +0,9% |
| 2015 | 41 034 | +120 | +0,3% |
| 2016 | 41 229 | +195 | +0,5% |
| 2017 | 39 209 | -2 020 | -4,9% |
| 2018 | 41 034 | +1 825 | +4,7% |
| 2019 | 36 398 | -4 636 | -11,3% |
| 2020 | 32 903 | -3 495 | -9,6% |
| 2021 | 31 592 | -1 311 | -4,0% |
| 2022 | 32 958 | +1 366 | +4,3% |
| 2023 | 32 547 | -411 | -1,2% |
Ce tableau issue des données de l'ASF (Association Française des Sociétés Financières) met en évidence une croissance continue du nombre d'entreprises adhérentes jusqu'en 2016, suivi d'un déclin à partir de 2019. Cette tendance récente peut s'expliquer par divers facteurs économiques et financiers influençant le recours à l'affacturage.
Le graphique illustrant l'évolution du nombre d'entreprises adhérentes à un contrat d'affacturage en France entre 2010 et 2023. Il met en évidence la croissance jusqu'en 2016, suivie d'un déclin à partir de 2017, avec une légère reprise en 2022 avant une nouvelle baisse en 2023.
Montant total des créances prises en charge
| Année | Montant total des créances (M€) | Variation Montant (%) | Nombre de créances (k unités) | Variation Nombre (%) | Encours en fin d'année (M€) | Variation Encours (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 290 803 | +8,4% | 58 531 | +15,6% | 48 310 | +17,4% |
| 2018 | 320 409 | +10,2% | 73 497 | +6,6% | 54 649 | +12,8% |
| 2019 | 349 714 | +9,1% | 80 632 | +6,9% | 57 385 | +4,9% |
| 2020 | 323 567 | -7,5% | 73 900 | -8,3% | 51 167 | -10,8% |
| 2021 | 364 870 | +12,8% | 73 050 | -0,8% | 56 215 | +10,1% |
| 2022 | 421 500 | +15,5% | 78 939 | +8,1% | 61 571 | +7,9% |
| 2023 | 426 588 | +1,2% | 78 893 | -0,1% | 65 721 | +6,7% |
Ce tableau issue des données de l'ASF met en évidence une croissance soutenue du marché de l'affacturage en France jusqu'en 2019, suivie d'une contraction en 2020, probablement due à des facteurs économiques globaux. La reprise est notable en 2021 et 2022, avec des augmentations significatives des montants des créances prises en charge. En 2023, bien que la croissance du montant total des créances se soit ralentie à +1,2%, les encours en fin d'année ont continué d'augmenter de +6,7%, indiquant une stabilisation du marché.
Le graphique représentant l'évolution du montant total des créances en affacturage en France entre 2017 et 2023. Il montre clairement la tendance de croissance avec une baisse en 2020 suivie d'une reprise progressive.
Le graphique représente l'évolution du nombre de créances en affacturage en France entre 2017 et 2023. Il illustre la forte croissance jusqu'en 2019, suivie d'une baisse en 2020, puis une stabilisation avec une légère variation en 2022 et 2023.
Le graphique représente l'évolution de l'encours en affacturage en France entre 2017 et 2023. Il montre une progression constante, avec une légère baisse en 2020 suivie d'une forte reprise, atteignant un niveau record en 2023.
FAQ : questions liées au marché de l'affacturage en France
1. Quelle est la part de marché des nouvelles fintech dans l'affacturage ?
Bien que les fintechs aient fait une percée dans le secteur de l'affacturage ces dernières années, le marché de l'affacturage en France reste largement dominé par les filiales spécialisées des grandes banques françaises, avec cinq acteurs majeurs concentrant 75% des parts de marché.
Cependant, nous pouvons tirer quelques conclusions sur leur impact et leur position sur le marché français de l'affacturage :
- Les fintechs ont introduit des innovations technologiques significatives dans le secteur
- Des plateformes en ligne permettant aux entreprises de soumettre des factures pour l'affacturage et d'obtenir rapidement des décisions de prêt.
- L'automatisation de nombreuses opérations d'affacturage, réduisant ainsi les coûts opérationnels.
- Des portails en ligne et des applications mobiles offrant un accès en temps réel aux informations sur l'état des factures.
Malgré ces innovations, les fintechs font face à des barrières à l'entrée importantes dans ce secteur oligopolistique. Les solutions d'affacturage proposées par les société d'affacturage à la facture, comme Edebex, sont présentées comme des alternatives "dépoussiérées" aux offres traditionnelles, visant à attirer de nouveaux clients, notamment parmi les TPE/PME.
Ainsi, bien que les fintechs aient apporté des innovations significatives et gagnent en importance dans le secteur de l'affacturage, leur part de marché reste probablement limitée par rapport aux acteurs bancaires traditionnels. Les données précises sur leur part de marché ne sont pas disponibles dans les résultats de recherche fournis.
2. Quelles fintechs sont les plus innovantes dans l'affacturage ?
Plusieurs fintechs se démarquent par leurs solutions innovantes dans le domaine de l'affacturage en France :
- Cash in Time (Crédit Agricole) : bien que liée à une banque traditionnelle, cette solution propose un affacturage 100% en ligne avec un déblocage des fonds en moins de 24 heures. Seul contrainte être client de la banque.
- Cegid : cette fintech propose une solution de financement de factures intégrée à ses logiciels de facturation en ligne, permettant aux entreprises de recevoir le paiement anticipé de leurs factures B2B sous 48 heures après confirmation par le client. Cette offre inclut une garantie contre les impayés à hauteur de 70 % du montant de la facture et prend en charge le recouvrement, le tout pour un coût fixe de 3,95 % par facture financée, sans engagement ni frais supplémentaires.
- Dimpl : fondée en 2020, elle combine affacturage et assurance-crédit, proposant une solution 100% en ligne et sans engagement. Dimpl se distingue par son offre dédiée aux Marketplaces et une assurance à 100% contre les factures impayées.
- Edebex : cette fintech belge offre une solution de vente de factures directement à des investisseurs, sans retenue de garantie et avec un financement jusqu'à 100%.
Ces fintechs se distinguent par leur approche digitale, leur flexibilité, et leur rapidité de traitement, offrant ainsi des alternatives attractives aux solutions d'affacturage traditionnelles pour les TPE/PME et startups. Elles ont contribué à démocratiser l'accès à l'affacturage en simplifiant les processus et en réduisant les barrières à l'entrée pour les petites entreprises.
3. Quelle est la croissance attendue du marché de l'affacturage en France ?
La croissance attendue du marché de l'affacturage en France en 2025 est estimée entre +0,16% et +4,19%. Les factors et les opérateurs du secteur sont modérément optimistes, avec des attentes de croissance de +3,79% pour 2025 par rapport à 2024. Le volume de créances factorées a connu une croissance modérée en 2024, avec une augmentation estimée à +1,72% par rapport à 2023. Le développement à l'international est identifié comme un facteur clé de croissance pour le marché de l'affacturage.
4. La France conserve-t-elle sa position de leader européen de l'affacturage ?
La France maintient sa position de leader européen de l'affacturage, avec un volume annuel de factures transférées dépassant les 420 milliards d'euros, représentant environ 16 % du PIB national. Part de marché mondiale : au niveau mondial, la France se classe au deuxième rang, derrière la Chine, en termes de volume d'affacturage.